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一个被宠坏的小女孩被圣诞老人变成了怪物，她必须从一个真正的朋友那里得到礼物，不然，她将永远变成怪物。

影片的主人公泽皮（Zipi ）和扎佩（Zape）来自西班牙广为人知的漫画，就像法国的“小淘气尼古拉”和英国的“哈利波特”，他们的名字合在一起是西班牙语中“混乱”的意思。他们于1947年在漫画家Jo

留守儿童王安全、王安心兄妹俩和爷爷一起生活在西部的大山里，家里唯一的一头老牛是兄妹俩感情的寄托。因为爷爷答应他们等老牛产牛犊卖钱后，就让兄妹俩去看望远出打工的父母。然而，突如其来的变故，为了救治打工中意外受伤的儿子，爷爷只好无奈的将老牛卖掉。从此，不知真相的兄妹俩踏上了漫漫的寻牛路。