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黑山老妖在山中救了一只小蚌精取名为桑玉，桑玉对黑山一见钟情。在山中两人为伴修行，奈何桑玉年小耐不住寂寞偷跑去诡异的山中寺庙兰若寺，受画中仙迷惑困于幻境之中，黑山为救桑玉，以为龙王镇守海域千年为诺向

该片讲述了孙悟空分身为神体行者和凡人悟空，寻恩报恩的故事。孙悟空不顾唐僧阻拦，欲报恩小妖月如，但在清心咒作用下分裂成一心报恩的悟空和一念修行的行者。一心报恩的悟空无意中破坏了天庭神将心月狐的阴谋；

商纣时代人间妖魔作祟，黎民饱受其苦。蛇妖石矶欲掳走总兵李靖幼子，未果，被李靖重伤后遁走，石矶暗恨。十八年后哪吒成人，习得降妖本事，却因李靖中石矶挑拨之计，被迫自刎。后经太乙真人点化，转世重生。