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本部电影讲述沉香经历华山之战，结果挚爱殒命也未救出父母，陷入消沉的沉香，在好友的帮助下终重拾信心，踏上寻找开天神斧的路途，然当初华山之战沉香无意破坏了伏魔大阵，误放走了先天心魔，一场三界的劫难即将

上古之初，蜀山率众入世除魔，最终将炽鲲魔君围困于北海，长风无忌以肉身为阵，击败魔君，只留一丝魂魄，蜀山掌门长眉重铸其肉身，命弟子沈熠将其带离蜀山，因参与屠龙之战而转生的沈秀，为寻爷爷沈熠复生之机，

降妖除魔的不语门弟子柳千枝意外结识了一心想要修炼为龙的鱼妖小青，而小青为不让人发现自己鱼妖的身份谎称自己也是除妖师。之后二人结伴同行，经历各种艰难险阻，途中小青善良的内心不仅改变了柳千枝是妖皆恶的想法