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彼得从未放弃寻找生死未卜的妹妹。他在市集碰见一名算命师，算命师告诉他，只要找到一头神秘的大象，以及能够变出大象的魔术师，自然就会知道妹妹的下落。为了完成三项不可能的任务，彼得踏上一场曲折揪心的旅程

一个可怕的新邪恶势力出现在比肯山，召唤阿尔法狼人斯科特·麦考尔(泰勒·波西饰)回归，再次团结女妖、狼人、地狱犬、狐妖和其他夜间变形者。有了新的盟友和值得信赖的朋友，比如德里克·黑尔(泰勒·赫希林饰)、

回墨西哥拜訪家人時，這個寂寞的男孩認識了一隻躲在爺爺牧場的神祕生物，接著展開畢生難忘的冒險旅程。