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道界的萌叔加入魔族后，本应跟着魔族大公主芊儿去魔界闯荡。不想，萌叔的师傅亦真人在其他徒弟中没有找到合适人选去捉拿妖鬼合一体“雪女”，故不得不让已入魔界的萌叔再次出马将其制服。

千年之后，孙悟空因为和牡丹仙子相爱被贬下凡。上天赐孙悟空神龙戒指，并指示唐小天带着孙悟空一起去蓬莱仙岛拯救世界。孙悟空身上带的神龙戒指是二郎神一直想要的法宝，于是便派哮天犬和牛大成在路上埋伏。孙悟空受不了唐小天的婆婆妈妈便打倒了唐小天并抢走了去仙岛的地图一个人走了。还没走多远就被早就埋伏在这里的牛大成和哮天犬拦了下来。经过几轮大战牛大成与哮天犬败下阵来。得知此情况后，二郎神决定亲自出马，与孙悟空决一死战……