机巧魔术，那是人形使们用来操纵内藏着魔术回路的自动人形而用的魔术，拥有这种技术的最高学府是英国的ヴァルプルギス王立机巧学院，目前正举行著决定人形使之顶点魔王，通称为夜会的战斗。 如今有两个人影正走过它的大门，来自日本的留学生雷真与他的伙伴的少女型人形的夜夜，为了得到夜会的参加资格，雷真决定直接用决斗的方式从参加预定者那里夺取资格。目标是次期魔王有力候补，外号是暴龙的美少女夏洛特，但是没想到 在决斗途中竟然发生意想不到的插曲

城市突然遭遇大规模的袭击，陷入了一片火海之中。科学研究所的刘英德所长临危受命，排查灾难原因，在调查死火山的地震时获得冰河魔主发来的威胁信息：狂妄自大的魔主要全人类俯首称臣，否则将给予人类毁灭。各方