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第一次世界大战期间，回国度假的陆军中尉罗伊（罗伯特·泰勒）在滑铁卢桥上邂逅了舞蹈演员玛拉（费雯·丽），两人彼此倾心，爱情迅速升温。就在两人决定结婚之时，罗伊应招回营地，两人被迫分离。由于错过剧团演

千年狐妖重出江湖，摄人魂魄修炼魔功欲称霸三界，蓝桥镇闹妖，小道士韩湘子闻风而至，加入猎妖队。邂逅了猎妖师林英和小妖女阿玉，处在这人与妖之间，爱恨交织险象环生。韩湘子历经磨难参悟大道最终能否收服妖王