由澳門的一宗命案開始，名妓張美玲(張艾嘉)被發現在酒店房中刺殺了前度男友中村(鶴見辰吾)。在審判的過程中，發現了中村與美玲十年前的一段不可告人的往事，更發現美玲與夜總會經理白蘭(姚煒)之間曖昧的關

斋藤施法杀死隐居的“土门”夫妇，夺走秘术。敛房内，龙聪、鬼子六和马琳达三人面对尸体一筹莫展。局长请来罗宾检查，发现他们死前吸入了一种致幻物质。龙聪带罗宾到案发现场勘察，罗宾推测杀人者是为幻术五门秘

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典子（黑木华 饰）是一名20岁的女大学生，每天过着浑浑噩噩随波逐流的日子的典子，对于自己的未来充满了迷惘。在母亲的介绍之下，典子和表姐美智子（多部未华子 饰）一起来到了家附近的一间茶道教室里学习茶