1942年5月，华北日军发动“五一大扫荡”，对我冀中军区根据地进行“铁壁合围”。八路军某部侦察队长刘汉带队，由山中猎户出身的李家兄弟等人作为向导，在护送机要员魏先生前往冀中军区的途中遭遇日军扫荡部

本剧根据马烽、西戎的小说《吕梁英雄传》改编。 一九四二年春天，日军发动了对我晋绥抗日根据地的疯狂“扫荡”，八路军为了集中兵力反击“扫荡”，主动撤离吕梁山区。吕梁人民的抗日斗争进入了最艰难的时期……