故事发生在二十世纪三十年代，莫家班是当时最红的戏班，曾经获得过老佛爷的钦点。然而，就在班主莫大江（侯桐江 饰）七十大寿的生日宴上，军阀龙大胜（刘承俊 饰）的妹妹龙剑冰（王美英 饰）现身，逼迫莫家班

龙王九子敖酉，天资聪颖，尽揽尊荣，却从小被告诫不得随意展露原形。后不慎在王母宴上醉酒现真身，被天庭发现真身非龙实蛟，被剃去仙骨扔下天庭。龙王也因与蛟女私通，且因私自为妖类安仙骨之罪被罚铁钩穿琵琶骨

高浪为了保护战友叶无双，只身回到老家猎户村。在村子的围猎宴上，高浪发现叶无双即将临盆，不便即刻转移。抓捕叶无双的敌军突然出现。敌军杀死无辜村民并掠走叶无双，高浪凭借谙熟猎户在丛林里的捕猎技巧，与敌