1940年10月，日军大举进攻龙泉县，八路军团长高翔奉命守卫龙泉县。高翔和日军激战三天三夜，最后仅剩下数十人，但城池未让日军攻下一分一毫。然而派来支援高翔的国军胡天华部迟迟未到，最终导致龙泉失陷。

深夜，模特苗青红在艺专的一间画室里被杀害，惊动了另一间画室正在临摹《诅咒之眼》的陈天华教授。警局派来李探长和若男调查这起案件。同为艺专教授的张澜提起苗青红原来是青楼的头牌，陈天华欣赏她的艺术才华，

无能的社团区域经理李加乘（熊琛 饰），被手下天华利用公司洗黑钱。另一边停职的警探徐英雄（廖望 饰 ）无意间得知，只有李加乘可以拿到天华的犯罪证据，于是他便跟踪跑路的李加乘一起偷渡寻找证据。 一路上

影片讲述了一对警察兄弟，弟弟健诚（黄宗泽 饰）为卧底，哥哥健忠（谢天华 饰）为缉毒警，兄弟俩互在警方和贩毒集团的黑名单上，随着一场押送毒贩的任务，二人卷入其中，展开了一场无间反转的缉毒故事。