胡雪姬（王祖贤 饰）是一只狐精，受狐母九尾琵琶精（姚炜 饰）的庇护，亦为她卖命。卫十郎（李纬强 饰）出生在以贩卖狐裘为生的家族之中，是狐母的眼中钉肉中刺。狐母派遣胡雪姬前去诱惑并杀掉卫十郎，报仇雪

民国初期，武术名家武丁当（张国立饰）与其夫人连续生了九个女孩，为求男丁延续香火，武夫人只好对所有人谎称所生的是男婴，取名武十郎（杨千嬅饰）。十郎自小被母亲装扮成男孩子，养成男性化的阳刚性格，并在父