西门吹雪（何润东饰）和叶孤城（严宽饰）约定于九月的月圆之夜决战紫禁之巅。消息刚刚传出，就发生了一系列匪夷所思的杀人案件。陆小凤（张智霖饰）还没来得及摸清头绪，红颜知己欧阳情（贺丹丹饰）也遭逢暗算。

1939年，第一次长沙会战结束。日军利用汪伪政府源源不断的军需物资补充，准备开始第二次长沙会战，汪伪政府特派员唐宗年负责与日方谈判。军统上海站站长、少将冯楚良奉戴立命派刺客叶锦堂刺杀唐宗年。与此同