孙悟空大闹天宫被压五指山后，天蓬元帅领命下界击杀孙悟空以绝后患。在人间的天蓬巧遇捉妖师宝儿与她的捉妖团，几人一行上路寻找五指山，过程一波三折，天蓬大起大落，历尽劫难后悟得大爱，终成长为大天蓬。

山贼打劫了孙阿宝和紫霞之后去投宿客栈，却不知道这家客栈是猪八戒和老沙开的黑店，而且他们刚刚迷晕了两个官差。同一客栈之内，一时间人人自危！山贼想干掉官差，官差想干掉猪八戒和老沙，而老沙的愿望是尽快杀

妖猴大闹天界将众天将打得溃不成军，如来前来降服妖猴。将其镇压于五指山内。悟空困在洞内受罚的岁月中前后分别遇到三人为其舍身采莲，三段不同的经历终使悟空得以悟得人世情感。